Le Groupe financier Fort offre une gamme complète de services de planification financière. Nos clients collaborent étroitement avec un planificateur financier agréé en vue de préciser des objectifs et d’élaborer un plan financier pour l’avenir.

Le Groupe financier Fort propose des services de planification financière intégrée, rémunérés à la commission. Peu importe si nos clients envisagent l’achat d’un nouveau véhicule ou d’une nouvelle maison, la planification des études de leur enfant, la préparation à une éventuelle retraite ou la création d’une planification successorale, le Groupe financier Fort offre une planification financière complète. En réalité, notre planification financière dépasse le cadre de ces événements de la vie courante. Elle aborde également les événements potentiels qui peuvent modifier radicalement la sécurité financière à long terme d’un client.

Le processus de planification couvre sept disciplines dans le domaine de la planification financière :

1. liquidités et gestion financière (incluant la planification des études des enfants)
2. analyse du portefeuille d’investissements
3. retraite
4. aspects juridiques
5. planification successorale
6. gestion de l’assurance / gestion des risques
7. planification fiscale

Le processus de planification implique ce qui suit :

• Une explication en détail du rôle de votre planificateur financier et de l’approche préconisée pour la planification;
• Une entente entre le client et le planificateur à l’égard du mandat et la certitude que le client comprend l’entente; un contrat de services professionnels est passé entre le client et le planificateur financier une fois que l’entente est conclue;
• Compilation de renseignements et de documents;
• Détermination des objectifs du client;
• Analyse des données et de la situation actuelle du client;
• Préparation du plan financier, incluant des solutions et des recommandations;
• Présentation au client du rapport de planification financière personnelle;
• Mise en oeuvre des recommandations et stratégies proposées;
• Monitoring et suivis périodiques.